Geus是Synopsys的董事長兼首席執(zhí)行長，Synopsys是工程師用來設(shè)計(jì)芯片的最大軟件供應(yīng)商。這個(gè)職位使Geus先生對(duì)一個(gè)有著60年歷史的行業(yè)保持了準(zhǔn)確的見解，這個(gè)行業(yè)直到最近才顯示出它的底蘊(yùn)。

現(xiàn)在，每個(gè)人似乎都希望得到Geus的意見，正如他在最近一次為客戶的在線聚會(huì)所致而收到的數(shù)十封電子郵件，來電和評(píng)論中所顯示的那樣。Synopsys表示，有408家公司參加了在線研討會(huì)，這是上一次于2019年舉行的面對(duì)面活動(dòng)的人數(shù)的兩倍多，而且許多公司不是傳統(tǒng)的芯片制造商。

他們來自云服務(wù)，消費(fèi)電子公司，國防承包商，汽車零部件提供商，美國政府機(jī)構(gòu)，大學(xué)，比特幣礦機(jī)公司和家具制造商。他們的首要問題是：如何更快地開發(fā)芯片？

即使芯片短缺給各行各業(yè)帶來麻煩，半導(dǎo)體領(lǐng)域正在進(jìn)入一個(gè)令人驚訝的創(chuàng)新時(shí)代，從行業(yè)巨頭到創(chuàng)新型初創(chuàng)企業(yè)，傳統(tǒng)上那些避開芯片的風(fēng)險(xiǎn)投資資金正在激增。

安富利（Avnet）負(fù)責(zé)全球銷售管理與供應(yīng)商支持的副總裁Peggy Carrieres稱，她預(yù)計(jì)芯片短缺會(huì)促使工程師減少所使用的物理部件的數(shù)量，轉(zhuǎn)為用軟件來處理過去靠硬件完成的功能。芯片短缺再加上疫情肆虐是這場轉(zhuǎn)變的加速器，但隨著行業(yè)逐漸適應(yīng)摩爾定律的終結(jié)，并且竭力用更低成本實(shí)現(xiàn)更高性能，這場轉(zhuǎn)變其實(shí)已經(jīng)進(jìn)行多年了。

我之所以要跟安富利取得聯(lián)系，是因?yàn)槲覍?duì)在芯片短缺問題曠日持久的情況下該公司從客戶那里看到的東西很感興趣。安富利作為一家電子元件分銷商，在電子零件供應(yīng)商和這些零件的最終客戶之間充當(dāng)著中間人的角色。比方說，有人開發(fā)出新的電子設(shè)備之后可以跟安富利合作，從已有設(shè)計(jì)中采購零件，或者利用價(jià)格在特定范圍內(nèi)的可用零件進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)。

不管是哪種方式，安富利在這場芯片短缺中都處在中間的角色，所以看到了短缺對(duì)兩端的影響。Carrieres在安富利之前就曾花了數(shù)年的時(shí)間進(jìn)行規(guī)劃，以及處理包括On Semiconductor和Freescale在內(nèi)的芯片公司的定價(jià)，這家公司表示，經(jīng)過了2018年和2019年銷售的相對(duì)平緩之后，2020年預(yù)計(jì)將會(huì)成為半導(dǎo)體行業(yè)的增長年，但去年年初發(fā)生的疫情對(duì)此造成了打擊。后來發(fā)生的是一場趨勢的完美風(fēng)暴，她預(yù)計(jì)這會(huì)對(duì)芯片行業(yè)以外的所有需要芯片的行業(yè)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。

電動(dòng)汽車和物聯(lián)網(wǎng)本該是2020年芯片銷售回升的兩大推動(dòng)力。這是因?yàn)殡妱?dòng)汽車所需要的計(jì)算機(jī)以及基于芯片的組件要比燃油車多得多，而物聯(lián)網(wǎng)則要給過去不需要芯片的設(shè)備增加這個(gè)東西。Carrieres說：“有一次我曾經(jīng)見過一款包含有12個(gè)部件的燈泡的設(shè)計(jì) [我的團(tuán)隊(duì)]問我這是不是只是個(gè)想法，我不得不告訴他們這是一款真正的產(chǎn)品?！?/span>

因此，不僅2020年的需求預(yù)期將會(huì)增加，而且芯片行業(yè)也已經(jīng)為此做好了準(zhǔn)備。但后來疫情爆發(fā)，汽車制造商因?yàn)閾?dān)心COVID-19的影響而擱置了新產(chǎn)品的生產(chǎn)。芯片公司剛開始的時(shí)候只需要把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到其他買家就行了。但是，不管怎樣，天氣事件，員工感染，以及火災(zāi)等的連環(huán)打擊還是對(duì)供應(yīng)造成了抑制。

與此同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)更智能化產(chǎn)品的需求開始猛增。很多人迫切需要為了在家開Zoom視頻會(huì)議而購買新的計(jì)算機(jī)設(shè)備，照明設(shè)備與攝像頭，有些人甚至為了實(shí)現(xiàn)智能家庭而買新房。至于車企，他們很快就意識(shí)到需求并沒有下降，于是開始想提高產(chǎn)量。但是，如果沒有芯片（這是任何“智能”產(chǎn)品的基礎(chǔ)要素），這些公司就得等，這也解釋了為什么現(xiàn)在是出售二手車的好時(shí)機(jī)，以及為什么你現(xiàn)在租不到車。

在汽車方面，隨著汽車走向電動(dòng)化，以及功能變得更智能，從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，汽車業(yè)的供應(yīng)商性質(zhì)正在發(fā)生變化。這為新的初創(chuàng)企業(yè)和做事方式創(chuàng)造了空間。比方說，采用觸摸屏而不是旋鈕或按鈕可以訪問更多功能，從而把曾經(jīng)屬于硬件的組件轉(zhuǎn)換成軟件程序。而現(xiàn)在，由于芯片短缺，汽車業(yè)的供應(yīng)商正在尋求更多的方法將以前是電子零件的東西變成軟件。

最后，正在發(fā)生的還有第三種轉(zhuǎn)變。這場轉(zhuǎn)變這將會(huì)改變未來的芯片和硬件市場。成本在不斷上升。勞動(dòng)力成本正在不斷攀升，因?yàn)楸Ｗo(hù)工人不受病毒感染需要付出更高的成本。另外，在很多的制造業(yè)當(dāng)中，已經(jīng)沒有大量新工人來代替那些不再返工的人了。與此同時(shí)，由于人工和運(yùn)輸成本的上升，材料的成本也在上升。最后，由于摩爾定律放慢，芯片行業(yè)的經(jīng)濟(jì)性也在發(fā)生變化。

幾十年來，制造工藝的進(jìn)步意味著芯片制造商每18個(gè)月至兩年就可以把芯片晶體管的數(shù)量增加一倍（而晶體管決定著性能）。這就是以發(fā)明人英特爾的聯(lián)合創(chuàng)始人戈登·摩爾的名字命名的摩爾定律。摩爾定律意味著每隔兩年左右，新一代的計(jì)算機(jī)功能就會(huì)變得更加強(qiáng)大。而這將導(dǎo)致內(nèi)存，CPU甚至基本GPU的價(jià)格下降。

但是，現(xiàn)在要想實(shí)現(xiàn)這些性能提升已經(jīng)變得越來越難。此外，還有很多的產(chǎn)品（比方說電源管理芯片或計(jì)時(shí)芯片）享受不到摩爾定律的好處。因此，隨著芯片經(jīng)濟(jì)的基本面發(fā)生變化，供應(yīng)商也得被迫適應(yīng)新常態(tài)。Carrieres預(yù)期部分芯片公司會(huì)評(píng)估自己的產(chǎn)品線，將利潤率較低的舊產(chǎn)品線淘汰掉。與此同時(shí)，她說，很多工程師和設(shè)計(jì)師還會(huì)因?yàn)椴糠至慵亩倘倍鴮⑵鋸漠a(chǎn)品的設(shè)計(jì)中排除掉。

他們可能會(huì)選擇把更多的功能集成到較新的專用芯片里面，或把以前靠硬件處理的事情交給軟件來處理。能夠進(jìn)行這些集成以及開發(fā)相關(guān)軟件的芯片制造商會(huì)更有優(yōu)勢。這也為想解決這個(gè)問題的初創(chuàng)企業(yè)提供機(jī)會(huì)。如果我是做VC的話，我會(huì)去跟初創(chuàng)企業(yè)和工程師見見面，看看他們是不是正在設(shè)法把更多的硬件整合到一塊芯片上的單個(gè)系統(tǒng)上，或者完全把它廢棄掉。