在分析師和資深從業(yè)者給出的市場(chǎng)低迷分析原因中，“缺芯”是出現(xiàn)最多的詞匯。現(xiàn)在，市場(chǎng)重回正軌的積極信號(hào)出現(xiàn)了，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，包括瑞薩、恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體和德州儀器在內(nèi)的5家汽車芯片供應(yīng)商的庫(kù)存三個(gè)季度以來(lái)首次增加，同比增長(zhǎng)了0.7%。

毫無(wú)疑問(wèn)，上述五家公司在車用芯片市場(chǎng)都有著舉足輕重的作用。根據(jù)Strategy Analytics關(guān)于2019年汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)份額的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，恩智浦、英飛凌、瑞薩、德州儀器和意法半導(dǎo)體五家公司正是該領(lǐng)域的前五名。

圖源：Strategy Analytics

但在近一年的時(shí)間內(nèi)，五家公司卻都經(jīng)歷了不同程度的生產(chǎn)難題，再加上疫情的影響，一些常規(guī)的車載芯片都成為了緊俏的商品。

首先是德州暴雪，使得德州儀器、英飛凌和恩智浦在該地的工廠被迫關(guān)閉。英飛凌首席運(yùn)營(yíng)官Jochen Hanebeck當(dāng)時(shí)在回應(yīng)工廠影響問(wèn)題時(shí)表示，根據(jù)英飛凌的最新評(píng)估，這次停工將使其無(wú)法充分滿足客戶需求。

并且，他還特別強(qiáng)調(diào)，停工之前的英飛凌奧斯汀工廠已經(jīng)在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，因此當(dāng)2021年6月份產(chǎn)能完全恢復(fù)之后，期間損失的這些產(chǎn)能無(wú)法進(jìn)行彌補(bǔ)。

根據(jù)恩智浦方面的表述，奧斯汀工廠的停工預(yù)計(jì)將會(huì)帶來(lái)超過(guò)1億美元的損失。并且，晶圓廠恢復(fù)的難度不低，恩智浦半導(dǎo)體前端運(yùn)營(yíng)高級(jí)副總裁Steve Frezon將其定義為“從未有過(guò)的挑戰(zhàn)”。

對(duì)于英飛凌全球運(yùn)營(yíng)而言，奧斯汀工廠的被迫停工在該公司的承受范圍內(nèi)，因此英飛凌在暴雪后預(yù)期，這場(chǎng)事故不會(huì)影響英飛凌全年的營(yíng)收。

英飛凌更大的挑戰(zhàn)在馬來(lái)西亞，該公司在馬來(lái)西亞共有三個(gè)工廠，分別是位于居林的一個(gè)晶圓制造&測(cè)試工廠，以及兩個(gè)位于馬六甲的封測(cè)廠。馬來(lái)西亞持續(xù)的疫情讓該公司感到有些棘手，下面這張圖是英飛凌在馬來(lái)西亞工廠爆發(fā)疫情之后發(fā)給客戶的一份通知。通知中提到，受到全球新冠疫情再度爆發(fā)以及馬來(lái)西亞政府“全面行動(dòng)管制令”的影響，英飛凌在馬來(lái)西亞的生產(chǎn)受到了較大的影響。

圖源：英飛凌

作為全球半導(dǎo)體重鎮(zhèn)，疫情促使馬來(lái)西亞政府頒布的“全面行動(dòng)管制令”對(duì)瑞薩和意法半導(dǎo)體同樣有很大的影響。瑞薩在馬來(lái)西亞的檳城州擁有兩座工廠，用于生產(chǎn)車用MCU和模擬芯片等產(chǎn)品。雖然這兩座工廠沒(méi)有傳出像英飛凌工廠一樣的停產(chǎn)，但疫情在人力資源和物流等方面帶來(lái)的壓力依然會(huì)影響其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

瑞薩在今年上半年還遭遇了日本工廠的火災(zāi)，因?yàn)楫a(chǎn)線設(shè)備電流過(guò)大而起火。據(jù)報(bào)道，這座日本茨城縣的工廠是一座300毫米晶圓廠，其中三分之二的產(chǎn)能用于生產(chǎn)汽車芯片。瑞薩電子首席執(zhí)行官Hidetoshi Shibata在后續(xù)發(fā)布會(huì)上也公開(kāi)表示，工廠火災(zāi)造成的停產(chǎn)會(huì)加劇全球車用芯片供應(yīng)緊張。

意法半導(dǎo)體在馬來(lái)西亞也遇到很大的挑戰(zhàn)，該公司位于馬來(lái)西亞柔佛州的一座工廠曾經(jīng)因?yàn)閱T工感染疫情而停擺很長(zhǎng)時(shí)間，后來(lái)又在8月16日-18日期間被隔離。而在這之前，意法半導(dǎo)體的法國(guó)工廠罷工就已經(jīng)造成相關(guān)器件大面積的缺貨和漲價(jià)。

從博世等下游廠商的描述來(lái)看，馬來(lái)西亞疫情對(duì)于全球車用半導(dǎo)體的打擊是巨大的，博世中國(guó)執(zhí)行副總裁徐大全此前在朋友圈用到“生不如死”這個(gè)詞，可見(jiàn)供應(yīng)情況是多么的惡劣。

德州儀器除了暴雪給位于德州的四座工廠帶來(lái)了產(chǎn)能挑戰(zhàn)，該公司還深受全球8英寸晶圓短缺所累，這也是一個(gè)共性的問(wèn)題，車用芯片需求的大爆發(fā)，讓原本穩(wěn)定的8英寸晶圓供需體系直接崩塌，供應(yīng)非常緊張。

德州儀器此前電源管理芯片供應(yīng)周期超過(guò)50周，其中一個(gè)很重要的原因是該公司無(wú)法得到充足的8英寸晶圓，只能選擇性地將有限的晶圓用以生產(chǎn)單價(jià)較高的元器件，導(dǎo)致一些電源管理芯片供應(yīng)不是很穩(wěn)定。

種種原因之下，這幾家全球知名的半導(dǎo)體大廠均出現(xiàn)了一部分器件的供應(yīng)問(wèn)題，由此也引發(fā)出經(jīng)銷商漫天要價(jià)、假貨橫行等衍生問(wèn)題。但我們很欣慰的是，在截止到2021年9月底的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，五大家的庫(kù)存似乎迎來(lái)了拐點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)終于要深蹲后開(kāi)始起跳了。

在產(chǎn)能保障方面，英飛凌于近期正式宣布啟用其位于奧地利菲拉赫的300毫米薄晶圓功率半導(dǎo)體芯片工廠。據(jù)介紹，該工廠所產(chǎn)芯片主要用于汽車、數(shù)據(jù)中心以及太陽(yáng)能和風(fēng)能等領(lǐng)域。

“新工廠是英飛凌發(fā)展史上的又一重要里程碑，其啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)對(duì)于英飛凌的客戶來(lái)說(shuō)也是重大利好?！?英飛凌首席執(zhí)行官Reinhard Ploss表示，“我們想通過(guò)新廠長(zhǎng)期擴(kuò)大產(chǎn)能，通過(guò)德累斯頓、菲拉赫、馬來(lái)西亞三個(gè)工廠的聯(lián)動(dòng)提升我們的產(chǎn)能，讓我們的供應(yīng)能力可以覆蓋全世界各個(gè)企業(yè)、各個(gè)領(lǐng)域?！?/span>

德州儀器也在其第三季財(cái)報(bào)會(huì)上強(qiáng)調(diào)，與客戶討論后，確認(rèn)他們對(duì)德州儀器“擴(kuò)大內(nèi)部制造產(chǎn)能計(jì)劃、以及相關(guān)產(chǎn)線和檢測(cè)”有興趣。目前，德州儀器已經(jīng)對(duì)外公開(kāi)其擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，將分四階段完成，這個(gè)全新的12英寸晶圓廠將用于替代原來(lái)的6英寸晶圓廠。第一階段將投資65億美元，2022年始建，預(yù)計(jì)將于2025年釋放產(chǎn)能。后續(xù)三個(gè)階段將在2028年統(tǒng)一開(kāi)始動(dòng)工。

在意法半導(dǎo)體公布2020年財(cái)報(bào)時(shí)也已經(jīng)提到，該公司將投資近20億美元用于產(chǎn)能擴(kuò)充。

我們?cè)倏慈鹚_，為解決車用芯片的短缺問(wèn)題，瑞薩電子社長(zhǎng)柴田英利在此前接受媒體采訪時(shí)表示，今后將積極投資，擴(kuò)充產(chǎn)能。在具體的實(shí)施方面，瑞薩電子后續(xù)預(yù)計(jì)將其每年5%左右的設(shè)備投資額占營(yíng)收比重提升到更高的水平。

供應(yīng)端另外一大積極信號(hào)是，自2021年10月底開(kāi)始，困擾車用芯片許久的馬來(lái)西亞工廠問(wèn)題終于得到解決。根據(jù)某半導(dǎo)體領(lǐng)域私募股權(quán)公司高管透漏，“根據(jù)我們了解到的消息，馬來(lái)西亞的晶圓廠在10月末勞動(dòng)力已恢復(fù)至100%,目前營(yíng)運(yùn)已恢復(fù)正常?！?/span>

另一方面，車廠也不再坐以待斃，開(kāi)始主動(dòng)出擊，尋求和芯片廠商的直接合作，以提高供應(yīng)的穩(wěn)定性。

根據(jù)電子發(fā)燒友此前的報(bào)道，通用汽車已經(jīng)在更深入地研究分層供應(yīng)基礎(chǔ)，將會(huì)與包括高通、ST、臺(tái)積電、瑞薩、安森美、恩智浦和英飛凌在內(nèi)的7家公司合作開(kāi)發(fā)芯片。福特也是宣布和格芯合作，一起為福特汽車開(kāi)發(fā)汽車芯片，以應(yīng)對(duì)芯片短缺。

這種廠商直接介入芯片設(shè)計(jì)/制造環(huán)節(jié)的方式，一方面能夠提升彼此之間的供應(yīng)效率，同時(shí)也能夠提升供應(yīng)鏈的透明度，極度壓縮中間商違規(guī)操作的空間。

電子發(fā)燒友網(wǎng)在調(diào)查前不久MCU價(jià)格拐點(diǎn)時(shí)也從產(chǎn)業(yè)資深人士的口中得到證實(shí)，從2021年7月份開(kāi)始，市場(chǎng)已經(jīng)回歸冷靜，需求量較之前下降許多，能夠明顯感受到大量中間商開(kāi)始拋貨。不過(guò)，當(dāng)時(shí)也有產(chǎn)業(yè)人士提到，MCU在消費(fèi)類應(yīng)用里確實(shí)不那么緊俏了，但車用MCU市場(chǎng)恢復(fù)還需要時(shí)間。

此外，汽車銷售市場(chǎng)也一改嚴(yán)重缺芯時(shí)段的策略，車主買車不再是一車難求，很多時(shí)候甚至還需要加價(jià)。據(jù)報(bào)道，目前多個(gè)汽車品牌的4S店銷售價(jià)格已經(jīng)恢復(fù)到缺芯之前的水平，營(yíng)業(yè)開(kāi)始逐步恢復(fù)正常。

2021年，疫情加上一些特殊的事故給車用芯片供應(yīng)造成了很大的打擊，減產(chǎn)和停產(chǎn)成為車廠在特殊時(shí)期的“常態(tài)”，也出現(xiàn)了經(jīng)銷商囤貨后待價(jià)而沽以及車廠私自減配等問(wèn)題，但市場(chǎng)已經(jīng)明顯感受到了拐點(diǎn)的到來(lái)。雖然未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)還是有一些車用芯片供應(yīng)不足，但產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)開(kāi)始學(xué)會(huì)適應(yīng)疫情，并主動(dòng)采取積極的方式去解決缺芯難題。隨著缺芯問(wèn)題逐步緩解，從芯片廠到車廠也會(huì)摸索出一套新的供應(yīng)模式，完善的汽車芯片生態(tài)體系，來(lái)更好地應(yīng)對(duì)車用芯片需求的不斷增長(zhǎng)。