2021年03月03日
近日,摩根士丹利研究報告指出,美國設(shè)備供應(yīng)商近期恢復(fù)了對中芯國際的零組件供應(yīng)和現(xiàn)場服務(wù),另外,中芯國際成熟制程業(yè)務(wù)已經(jīng)獲得設(shè)備供應(yīng)的許可。
業(yè)內(nèi)人士透露,中芯國際獲得了14nm及以上制程的設(shè)備供應(yīng)。
受消息影響,中芯國際H股早盤跳空上漲,最新報28.3元,漲幅5.78%,成交額26.53億元。
另外,中芯國際(688981)A股亦跟隨走強(qiáng),最新報59元人民幣,漲幅2.16%,成交額16.23億元人民幣。
中芯國際于去年遭到美國出口限制,采購美國半導(dǎo)體設(shè)備需通過許可。現(xiàn)在看來,已經(jīng)有所緩解。一方面是對中芯國際消耗品儲備及設(shè)備的售后無須過多擔(dān)憂了,另一方面是對設(shè)備的采購重拾希望。無疑,這對中芯國際是好事。
前兩天,小米中國區(qū)總裁盧偉冰在個人微博上表示,“今年芯片缺貨,不是缺,而是極缺?!边@也佐證了手機(jī)芯片的缺貨比想象中的嚴(yán)重。
目前,手機(jī)處理器、電源管理芯片、MCU、藍(lán)牙芯片等皆出現(xiàn)交期拉長、漲價以及缺貨情況。另外,小米、OPPO、VIVO等手機(jī)廠商向供應(yīng)鏈下單高于以往數(shù)倍,既是看好手機(jī)市場的增勢,又是為提前備貨做準(zhǔn)備。
去年爆發(fā)的芯片供應(yīng)緊張,也摻雜著美國出口限制頻出后供應(yīng)鏈的動蕩等因素。如今,中芯國際若能獲得設(shè)備、配件供應(yīng)等許可,對于穩(wěn)定市場情緒、緩解芯片供應(yīng)都非常有利。就像報告指出的那樣,高通就PMIC供應(yīng)持續(xù)向中芯國際尋求合作以解決短缺問題。
另外,要考慮的是2021年5G手機(jī)換機(jī)潮推進(jìn)中,若手機(jī)零部件極缺,是否會造成手機(jī)產(chǎn)品的漲價?過去,也出現(xiàn)過手機(jī)廠商因零部件漲價而調(diào)漲手機(jī)價格的情況。
下游的變化往往來自上游的傳導(dǎo),芯片短缺向上要追晶圓廠產(chǎn)能,因此總得來說任何能夠緩解晶圓廠產(chǎn)能壓力的舉措都是好消息。