2020年是半導(dǎo)體行業(yè)過(guò)山車(chē)一年。
2020年初，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)看上去一片光明，但隨后Covid-19疫情爆發(fā)，導(dǎo)致了突然的下滑。不過(guò)，到2020年中，隨著家庭數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)計(jì)算機(jī)，平板電腦和電視的需求開(kāi)始反彈。芯片市場(chǎng)在2020年結(jié)束時(shí)引人注目，但問(wèn)題是，2021年會(huì)是怎么樣。
為了獲得一些見(jiàn)解，Semiconductor Engineering（SE）分別與Gartner副總裁Bob Johnson、IBS首席執(zhí)行官Handel Jones；VLSI Research市場(chǎng)研究副總裁Andrea Lati；IC Insights總裁Bill McClean進(jìn)行了采訪。以下是談話(huà)部分摘錄。
SE：2021年半導(dǎo)體的前景將如何？
Johnson：2020年半導(dǎo)體營(yíng)收增長(zhǎng)7.3％，預(yù)計(jì)2021年將增長(zhǎng)11.6％。資本支出方面2020年增長(zhǎng)7.6%，預(yù)計(jì)2021年增長(zhǎng)6.3%。股票平均增長(zhǎng)了13.9%，預(yù)計(jì)2021年繼續(xù)增長(zhǎng)7.8%。
Jones：2021年半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到12.1％。2020年的增長(zhǎng)從年初5.55％的預(yù)測(cè)值最終達(dá)到了6.8％的實(shí)際增長(zhǎng)。
Lati：IC市場(chǎng)在2020年增長(zhǎng)8％，今年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)11％。2020年半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售激增17％，今年我們預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)11％。
McClean：到2021年，IC市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)12％，達(dá)到4415億美元，O-S-D（光電，傳感器/執(zhí)行器和分立器件）市場(chǎng)將增長(zhǎng)8％，達(dá)到921億美元。預(yù)計(jì)2021年半導(dǎo)體總市場(chǎng)將增長(zhǎng)11％，達(dá)到5336億美元。2020年，IC市場(chǎng)增長(zhǎng)10％，O-S-D市場(chǎng)下降1％，整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)8％。
SE：您如何看待2021年的半導(dǎo)體市場(chǎng)？
Johnson：在對(duì)5G無(wú)線及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，半導(dǎo)體行業(yè)將在2021年呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。盡管汽車(chē)細(xì)分市場(chǎng)僅占整個(gè)市場(chǎng)的9％，但它們將實(shí)現(xiàn)最快的成長(zhǎng)（+ 25％）。在設(shè)備方面，我們預(yù)計(jì)內(nèi)存公司的投資增長(zhǎng)將在2021年恢復(fù)，英特爾，臺(tái)積電和三星這三大公司的先進(jìn)邏輯技術(shù)也將實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。臺(tái)積電最近也剛剛宣布將加強(qiáng)設(shè)備投資。
Jones：增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力是5G智能手機(jī)，數(shù)據(jù)中心和汽車(chē)，2021年的關(guān)鍵問(wèn)題是晶圓和基板供應(yīng)不足。
Lati：去年IC市場(chǎng)處于復(fù)蘇模式，但出現(xiàn)了分歧，尤其是上半年。汽車(chē)和工業(yè)市場(chǎng)上半年表現(xiàn)不佳。下半年全面得到了復(fù)蘇，因此我們以強(qiáng)勁的勢(shì)頭開(kāi)始了2021年。2021年，IC的發(fā)展將有多種驅(qū)動(dòng)力——持續(xù)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇；5G；云；以及IT基礎(chǔ)架構(gòu)的擴(kuò)展。此外，從今年年初開(kāi)始，IC供應(yīng)狀況相當(dāng)緊張，因此預(yù)計(jì)2021年將出現(xiàn)上漲的價(jià)格。與此同時(shí)，半導(dǎo)體設(shè)備的表現(xiàn)已經(jīng)連續(xù)五年超過(guò)芯片市場(chǎng)，我們預(yù)計(jì)2021年將是又一個(gè)強(qiáng)勁的年份。2021年最大的推動(dòng)力是5nm的增長(zhǎng)和內(nèi)存支出的持續(xù)恢復(fù)。
McClean：我們認(rèn)為2021年將是半導(dǎo)體良好的增長(zhǎng)年，這是受全球GDP增長(zhǎng)4.8％（自1976年以來(lái)的最高增長(zhǎng)率）的推動(dòng)。今年的增長(zhǎng)動(dòng)力包括5G智能手機(jī)，我們預(yù)計(jì)這一數(shù)字將從2020年的2.3億增長(zhǎng)到5億翻一番。此外，隨著全球經(jīng)濟(jì)的回暖和日益稀缺的汽車(chē)零件價(jià)格上漲，汽車(chē)市場(chǎng)將變得炙手可熱。高性能計(jì)算（HPC）還將繼續(xù)成為推動(dòng)力。
SE：存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)（DRAM和NAND）在2021年的前景如何？
Johnson：隨著DRAM擺脫供過(guò)于求的局面，并且價(jià)格堅(jiān)挺，到2021年，其DRAM的收入將強(qiáng)勁增長(zhǎng)（+ 28％）。相反，隨著容量趕上需求和價(jià)格下降，NAND增長(zhǎng)將在2021年放緩，從2020年的24％降至9％。
Jones：到2021年，NAND市場(chǎng)將增長(zhǎng)20.2％。DRAM市場(chǎng)將增長(zhǎng)17.2％，智能手機(jī)和數(shù)據(jù)中心是關(guān)鍵的增長(zhǎng)動(dòng)力。
Lati：去年DRAM復(fù)蘇遇到了一些障礙，但是在最近幾個(gè)月中，得到了很大改善。我們預(yù)計(jì)今年DRAM的銷(xiāo)售將增長(zhǎng)1x％。由于強(qiáng)勁的需求和供應(yīng)緊張，DRAM的平均售價(jià)正在上漲。因此，今年的銷(xiāo)售將強(qiáng)勁。目前，NAND基礎(chǔ)還不如DRAM強(qiáng)大。庫(kù)存保持增加，價(jià)格仍然承壓。我們預(yù)計(jì)NAND市場(chǎng)將在低位增長(zhǎng)。但是，這將很大程度上取決于主要供應(yīng)商的供應(yīng)管理。就位需求而言，HPC和5G將成為今年DRAM和NAND的最大推動(dòng)力。
McClean：上面提到的驅(qū)動(dòng)因素都將有助于刺激今年DRAM和NAND市場(chǎng)的良好增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)，到2021年，DRAM市場(chǎng)將增長(zhǎng)18％，達(dá)到768億美元，而NAND市場(chǎng)將增長(zhǎng)17％，達(dá)到640億美元。
SE：2021年的Foundry將如何？
Johnson：在對(duì)5G手機(jī)和HPC的需求不斷增長(zhǎng)的推動(dòng)下，F(xiàn)oundry將在2021年再度表現(xiàn)強(qiáng)勁。臺(tái)積電最近宣布的消息表明，市場(chǎng)強(qiáng)烈希望將3nm產(chǎn)品提前推向市場(chǎng)，也使臺(tái)積電有信心其3nm工藝可以在今年晚些時(shí)候投入生產(chǎn)，并在明年開(kāi)始批量生產(chǎn)。
Jones：到2021年，晶圓代工市場(chǎng)將增長(zhǎng)15％到20％。主要的限制是無(wú)法獲得足夠的晶圓加工設(shè)備。
Lati：代工業(yè)蓬勃發(fā)展，目前已出現(xiàn)產(chǎn)能緊張的局面。處于領(lǐng)先地位的臺(tái)積電和三星正花巨資從HPC和5G中搶占資源。我們預(yù)計(jì)今年這兩家公司的銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)1x％。在IC復(fù)蘇的大背景下，其他代工廠也表現(xiàn)良好。
McClean：由于一些落后的技術(shù)面臨產(chǎn)能壓力，預(yù)計(jì)代工業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁。此外，臺(tái)積電和三星將繼續(xù)推動(dòng)強(qiáng)大的先進(jìn)晶圓代工市場(chǎng)。我們的預(yù)測(cè)是，今年純晶圓代工業(yè)務(wù)將增長(zhǎng)16％。
SE：還有其他總結(jié)嗎？
Jones：在家工作和學(xué)習(xí)對(duì)電子和半導(dǎo)體行業(yè)非常有利。與2020年相比，某些細(xì)分市場(chǎng)（例如筆記本電腦和電視）在2021年的增長(zhǎng)將放緩，但整體市場(chǎng)需求依然非常強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2022年需求也將強(qiáng)勁。
Lati：盡管新冠疫情和中美貿(mào)易戰(zhàn)仍存在不確定性，但對(duì)于IC和半導(dǎo)體設(shè)備來(lái)說(shuō)，今年將是又一個(gè)強(qiáng)勁的一年。至于潛在的威脅，最大的問(wèn)題是美中脫鉤的后果，以及“中國(guó)制造”產(chǎn)能過(guò)剩的可能性。
McClean：面對(duì)自1946年以來(lái)最嚴(yán)重的全球經(jīng)濟(jì)下滑，去年半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)率為8％。未來(lái)幾年全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇將有助于保持半導(dǎo)體的高需求，并推動(dòng)良好的市場(chǎng)增長(zhǎng)。
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